Zwei atemberaubende brasilianische Transsexuelle geben sich gegenseitigem oralen Vergnügen hin, gefolgt von intensiver analer und vaginaler Aktion. Ihre Körper verschmelzen sich zu einer leidenschaftlichen Zurschaustellung von Lust, ohne dass ihre Wünsche erfüllt werden. Eine verlockende Reise für jeden Trans-Liebhaber.