Eine verführerische Cougar sehnt sich nach einem massiven Schwanz und sucht einen gut bestückten Hengst für tägliche Begegnungen. Ihr über 50-jähriger Partner und ihr 18-jähriger Partner geben sich wildem, brutalem Sex hin, erkunden BDSM und anale Freuden, mit ihrem großen Arsch und riesigen Bällen in voller Pracht.