Die italienischen Vixen Valentina Canali und Rossella Visconti starten ihr heißes Treffen mit sinnlichem lesbischen Vorspiel, bevor ein glücklicher Kerl für einen wilden Dreier dazukommt. Ihre intensive Leidenschaft gipfelt in einem gemeinsamen Treffen mit einem großschwänzigen Hengst, das beide völlig befriedigt zurücklässt.