Die sinnliche Sirene Elsa Jean und die üppige Vixen Lily Rader tauchen in eine heiße Dusche ein, ihre Lippen verschließen sich in einem inbrünstigen Kuss. Ein pochender Schwanz dringt ein und sie teilen ihn gierig, arbeiten mit ihren Zungen und Händen zusammen, bis sie mit einer cremigen Sintflut belohnt werden.