Μια σαγηνευτική Καυκάσια γοητεύει την Ιταλίδα μάγισσα, διακοσμημένη με δελεαστικά εσώρουχα, επιδεικνύοντας τις λείες και απολαυστικές κάτω περιοχές της. Πειράζει με το μικροκαμωμένο ανάχωμα της και επιδίδεται σε πρωκτικές απολαύσεις, αφήνοντας τους θεατές μαγεμένους.