Η Victoria Daniels, μια ξανθιά βόμβα και η Lucy Heart, λάτρεις του πρωκτού, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία. Οι ειδικές στοματικές δεξιότητες και η έντονη πρωκτική διείσδυση κορυφώνονται με μια κορύφωση κρέμας από τον έβενο σύντροφό τους. Μια δελεαστική γιορτή για τους θαυμαστές του MILF, πρωκτικό και διαφυλετικό σεξ.