Ένας μαύρος επιβήτορας της Βραζιλίας ξυπνά για να απολαύσει τη στοματική ευχαρίστηση του ξαδέρφου του, οδηγώντας σε μια παθιασμένη βόλτα. Η ξανθιά σαγηνεύτρια τον καβαλάει, με τη σφιχτή τρύπα της να γκρινιάζει από έκσταση. Οι γυναίκες συμμετέχουν και σχηματίζουν ένα καυτό όργιο. Ένα ακατέργαστο, παθιασμένο ταξίδι στα ερωτικά βάθη της Βραζιλίας.