Μια εντυπωσιακή ξανθιά γιαγιά δέχεται ένα μασάζ από έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Ξεκινά λαδώνοντας το σώμα της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μεγάλα βυζιά της και τον καμπυλωτό κώλο της. Η γιαγιά απολαμβάνει σαφώς την προσοχή και σύντομα το μασάζ μετατρέπεται σε μια γεμάτη διαφυλετική συνεδρία γαμημένο.