Ο Lil D, ένας νεαρός μαύρος μάγκας, χτυπάει ένα πέος όταν η Demi Sutra, η θετή αδερφή του, τον πιάνει στη μέση κάποιας αυτοϊκανοποίησης. Απροσδόκητα, η Demi, μια καυτή μελαχρινή έφηβη, βουτάει σε μια καυτη συνάντηση με τον Lil D , επιδεικνύοντας τις στοματικές της ικανότητες και καβαλώντας το τεράστιο καβλί του.