Η Dorothy Black, μια σαγηνευτική έβενος μάγισσα, δελεάζει την εκπληκτική κοκκινομάλλα σύντροφό της, Paula Shy. Φοράει επιδέξια ένα μακρύ λουράκι, βυθίζοντάς το στα φιλόξενα βάθη της Paula, ανάβοντας ένα φλογερό, λεσβιακό ραντεβού αχαλίνωτου πάθους και έντονης ευχαρίστησης.