Η Elsa Jean, μια νεαρή μπέιμπι σίτερ, προσλαμβάνεται για να φροντίσει ένα αγόρι με ειδικές ανάγκες. Καθώς ξετυλίγεται η νύχτα, ανακαλύπτει τις μοναδικές του ανάγκες, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση. Τείνει επιδέξια τόσο το αγόρι όσο και τον πατέρα του, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία της σε αυτή τη δελεαστική σκηνή.