Η Honey Demon, μια πληθωρική μέγγενη, βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν έρημο δρόμο με το αυτοκίνητό της. Ένας μυστηριώδης άντρας, ο Erik Everhard, προσφέρει βοήθεια. Χωρίς να το γνωρίζει, είναι ένας άντρας της επιθυμίας και η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια άγρια, ανεμπόδιστη περιπέτεια κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.