Η Jessa Rhodes, μια εντυπωσιακή ξανθιά, περιμένει με ανυπομονησία την πρώτη της διαφυλετική συνάντηση. Ο Mandingo, ένας προικισμένος μαύρος, κυριαρχεί με επιδέξιο γαμημένο πρόσωπο πριν την τρυπήσει βαθιά. Τα πλούσια περιουσιακά της στοιχεία παρουσιάζονται καθώς φτάνει σε οργασμό, τελειώνοντας με μια περιποίηση προσώπου.