Η Desert Rose και η Kristy Evans, δύο δελεαστικές σαγηνεύτριες, ανάβουν την οθόνη με την αισθησιακή τους ικανότητα. Καθώς η κάμερα καταγράφει το οικείο παιχνίδι τους, εξερευνούν η μία το σώμα της άλλης, επιδίδονται σε μια παθιασμένη συνάντηση που αφήνει τους θεατές με κομμένη την ανάσα.