Η Lacey Duvalle, μια λεπτή έβενος μάγισσα, αντιμετωπίζει τον Mandingo, μια κολοσσιαία σαρκική πρόκληση. Αυτή η ερμηνεία 240p απαθανατίζει τον ερωτικό τους χορό, τη σφιχτή αγκαλιά της να συναντά τις τεράστιες ωθήσεις του, δημιουργώντας ένα θέαμα αρχέγονου πάθους και αχαλίνωτης έκστασης.