Η άγρια μεταμόρφωση μιας έφηβης μορμόνης εκτυλίσσεται καθώς γονιμοποιείται κατά τη διάρκεια ενός τριμερού με δύο κορίτσια να καυλώνουν σε μια τελετουργία. Το σφιχτό μουνί της τεντώνεται από δύο τεράστιους πετεινούς, ενώ καβαλάει με ανυπομονησία τον έναν, με το πρόσωπό της καλυμμένο με cum. Ένα πρέπει να παρακολουθήσουν οι λάτρεις του τριάρι.