Σε ένα σόου ενηλίκων με θέμα το καρναβάλι, μια μπούστος δασκάλα εκπαιδεύει μια παθιασμένη μαθήτρια στην τέχνη της στοματικής ευχαρίστησης. Η πρόθυμη μαθήτρια καταβροχθίζει το πλούσιο στήθος του εκπαιδευτή της και την ικανοποιεί με επιδέξια εκτελεσμένο fellatio.