Η Nicole Sage και η Indica Monroe, δύο αχόρταγες μελαχρινές, συμμετέχουν σε ένα άγριο πρωκτικό τρίο. Με τη σειρά τους καβαλούν ο ένας τον πούτσο του άλλου, δίνοντας βαθιά φάρσα και γαμώντας τα γαϊδούρια τους. Η κορύφωση; Μια ακατάστατη, κοινή περιποίηση προσώπου.