Η ακόρεστη επιθυμία της θετής μαμάς Νάταλι την ξυπνά από τον ύπνο, γλεντώντας ανυπόμονα τα αισθησιακά χείλη της 18χρονης κόρης της. Η συνέχεια περιλαμβάνει μια παθιασμένη συνάντηση μεταξύ ώριμων ορέξεων και νεανικής γοητείας, εξερευνώντας κάθε εκατοστό των επιθυμιών του άλλου.