Musta stud Rome Major vapauttaa hänen massiivinen työkalu, houkutella blondi puuma Ryan Conner. Hän innokkaasti ahmii häntä, mikä johtaa villi cowgirl ratsastaa. Rooma kääntää hänet ylösalaisin, ja he harjoittavat Hot 69 ennen intohimoinen takaapäin lopettaa.