Blondi pommi AJ Applegate ja kiihkeä Katja Kassin harrastavat kiihottavaa kolmikkoa. AJ:n mehevät huulet ja asiantuntevat kädet tekevät taikuutta Katjan sykkivälle varrelle, mikä johtaa räjähtävään huipentumaan. Unohtumaton anaalitoiminta seuraa, jättäen katsojat hengästyneiksi.