Kiihkeä italialainen transseksuaali Grazi, tupakoiva kuuma vixen, esittelee runsaasti omaisuuttaan. Hän on houkutteleva sekoitus eksoottista viehätystä ja raakaa seksuaalisuutta. Hänen isot, mehevät tissinsä ovat keskeisessä asemassa, kun hän kiusaa ja leikkii niiden kanssa, jättäen katsojat kaipaamaan enemmän.