Karvainen stud Michael Masters hallitsee aloittelija Blake Blossomia, joka herkuttelee hänen persellään ja kukkollaan. Blake palauttaa innokkaasti palveluksen jättäen Michaelin ekstaasiin. Heidän intohimoinen kohtaaminen huipentuu sotkuiseen, tyydyttävään huipentumaan.