Cindy Starfall, valkoinen tyttö, ottaa massiivinen musta kukko kuuluu Mandingo. Hän taistelee käsitellä hänen ympärysmitta, mutta innokkaasti yrittää ottaa hänet syvälle. Tämä intensiivinen kohtaaminen työntää hänen rajoja ja jättää hänet hengästynyt.