Stephan, karhu, jolla on houkutteleva lävistys, asettaa näyttämön villille tanssijuhlille. Ava ja ystävät kiusaavat ja piinaavat, sytyttäen polttavan halun yleisössä. Dillion, Ashton ja enemmän liittyä, mikä johtaa unohtumattomaan, CFNM-runkoiseen orgiaan.