Rotujenvälinen intohimo syttyy kuumassa Montreal-kolmiossa. Punapää Cassandra Black ja Rick Hard tutkivat toiveitaan, kun musta nasta liittyy mukaan ja kääntää kuumuuden nousuun. Pegas Productions toimittaa räjähtävän, aistillisen matkan rotujenvälistä rakkautta ja himoa.