Vuonna 2001, Master of Arts avautuu arvostetun Euroopan yliopistossa. Professori Roberto Malone on karismaa valloittaa opiskelijat Jordan Taylor ja Sandra Russo, mikä johtaa Kuuma kohtaaminen Karma Rosenberg, käynnistää sarjan eroottinen tapahtumia. Pascal St. James ohjaa tämän houkutteleva aikuisten elokuva täynnä vietteleviä tarinoita.