Blondi assistentti Kenzie Reeves joutuu pomonsa, tupakoivan kuuman Isahin, lyömään. Päivän töiden jälkeen hän on innokas antautumaan kuumaan istuntoon hänen kanssaan. Heidän intensiivinen kohtaamisensa etenee mieleenpainuvalla suihin ja villiin rotujenväliseen toimintaan.