Pieni teini Lilly Ford toteuttaa fantasiansa kolmiosta kahden lihaksikkaan miehen kanssa. Hän miellyttää heitä innokkaasti suullisesti ja harrastaa sitten intohimoista, intensiivistä seksiä. Tämä aloittaa hänen seksuaalisen tutkimisen jättäen hänet kaipaamaan enemmän.