Kuuma ruskeaverikkö Mischa Brooks kaipaa Jay Taylorin rakkautta. Heidän intohimoinen 69-vuotiaansa johtaa intensiiviseen pillua nuolemiseen ja sormitteluun, kun heidän kehonsa kietoutuu äärimmäiseen ekstaasiin. Jayn luonnollinen kauneus ja Mischan musteinen viehätysvoima herättävät eloon lesbofantasian.