Punapää teini Scarlett Mae himoitsee isoa kukkoa. Danny Mountain tyydyttää, hänen voihkauksensa kaikuvat. Hän antaa innokkaasti päänsä, vie hänet syvälle. Heidän intohimonsa kiihtyy, Scarlettin tiukka pillu ottaa innokkaaesti Dannyn sykkivän jäsenen. He osallistuvat karkeisiin, eroottisiin cowgirl-ratsastuksiin, heidän nautintonsa on vertaansa vailla.