Musteinen MILF Arabelle Raphael, sotkuisen avioeron raikas, saa lohtua poikapuolensa massiivisesta työkalusta. Heidän kielletty kohtaaminen kärjistyy villiksi, todellisuudentarkistusmatkaksi. Arabellen tatuoinnit ja luonnolliset isot tissit ovat ristiriidassa hänen poikapuolensa karkean, intensiivisen rakastelun kanssa.