Kolme nuorta aikuista tutkii seksuaalisia halujaan kuumassa kolmiossa. Rotujenvälinen kohtaaminen sytyttää intohimon, kun he harjoittavat keskinäistä masturbaatiota, suullista nautintoa ja intensiivistä tunkeutumista, mikä huipentuu räjähtävään huipentumaan.