18-vuotias söpöläinen Julie odottaa innokkaasti ensimmäistä seksuaalista kohtaamistaan, himoitsee miehen kullin makua. Karina Grand ohjaa häntä suullisiin taitoihin ennen villiä cowgirl-ratsastus- ja intohimoista rakastelua, joka huipentuu tyydyttävään huipentumaan.