Annabel Redd, une écolière rousse aux gros seins prise dans les quartiers de son professeur, se fait plaisir avec des doigts nerveux. Le professeur exige une fellation et elle prend avec enthousiasme sa grosse bite dans sa bouche, la bâillonnant dessus. Il la baise ensuite par derrière, leur rencontre intense se terminant par un point culminant satisfaisant.