Après la suppression de son essai, Anna Claire Clouds, 18 ans, une mignonne chaude et aux courbes généreuses, cherche du réconfort auprès de sa meilleure amie, Penelope Kay. Penelopé, une autre bombe chaude et séduisante, soulage la détresse d'Anna avec un rendez-vous lesbien chaud, avec une fessée alléchante et une vue intime de leurs derrieres invitants.