L'étalon noir Rocker Babe, armé d'une énorme grosse bite noire, organise une session de casting. Felicity Feline, une belle rockeuse, espère conclure un contrat d'enregistrement. Les choses chauffent alors que la grosse bitte de Rocker Babes reçoit une léchage d'anus humide avant une session sauvage dans la salle arrière.