Gracie May Green, une jeune fille de 18 ans et plus, surprend le chat sensuel de sa belle-mère à propos de son désir de sucer la bite de son demi-frère. La MILF séduit Gracie, ce qui conduit à une rencontre chaude. La scène s'intensifie avec la mère et la fille qui s'engagent dans un sexe oral hardcore avec le demi-frères.