לילי הול, שועלה צעירה תמימה למראה עם כוס צמוד, משתוקקת להנאה עזה. חתיך שחור מגשים את רצונותיה, טורף במיומנות את הצוף המתוק שלה לפני שהוא חודר למעמקיה המגולחים. המפגש הבין-גזעי הנלהב שלהם מתגלה, ומציג את התיאבון הבלתי יודע שובע של לילי לתענוגות בשרים.