दो अतृप्त श्यामला मिल्फ़्स एक भाग्यशाली आदमी को रात भर की यात्रा के लिए आमंत्रित करती हैं। जर्मन शौकिया पत्नी और उसकी सहेली, दोनों स्विंगर्स, उसे एक जंगली, घटिया साहसिक कार्य पर ले जाती हैं। आमने-सामने की मुठभेड़ों से लेकर समूह मनोरंजन तक, उनकी इच्छाएँ अनछुई रहती हैं।