Cassidy Banks, egy fülledt fekete tanár, szenvedélyes fajok közötti szexet folytat egy jó képességű diákkal, bemutatva bőséges természetes melleit és szakértelmét az orális élvezetben.
A fülledt ébenfa tanár, Cassidy Banks buzgó diákját természeti kincsekkel csábítja el. Mohón kedveskedik neki orálisan, mielőtt viszonozza, vad fajok közötti találkozásba csábítva, így többre vágyik.