Egy fiatal férfi kéjes szemei egy érett menyecske felé kalandoznak, lángra lobbantva benne égető vágyat. Erotikus táncuk intenzív 69-es akcióval bontakozik ki, amely egy vad, nyers találkozásban csúcsosodik ki. A kamera megörökíti szenvedélyes, gátlástalan találkozásuk minden nyers részletét.