Mia Khalifa, egy fülledt arab pornósztár, elcsábít két fekete férfit, és szenvedélyes próbatételeket folytat, miközben megcsalja fehér barátját. Gömbölyű, természetes mellei és kielégíthetetlen élvezeti étvágya felejthetetlen fajok közötti találkozáshoz vezet.