Az intimitásra vágyó, érzéki transzszexuális nő találkozik egy fehér férfival, aki vágyainak teljesítésére vágyik. Találkozásuk szenvedélyes, nyers, szűretlen élvezettel teli találkozást indít el. A nő uralkodik, átveszi az irányítást, miközben mohón aláveti magát szakértő előrelépéseinek.