Mary Moody és Emily Willis, két csábító nő egy elhagyatott gyárban találják magukat, vágyaik lángra lobbannak. Az éjszaka előrehaladtával felfedezik legmélyebb fantáziájukat, heves, érzéki találkozásokba bocsátkoznak, és mindketten alaposan kielégülnek.