Dua wanita Prancis berambut coklat yang seksi, menginginkan kenikmatan anal, bertemu dengan seorang pria kulit hitam yang berpenis besar untuk threesome yang panas dengan dua wanita. Nafsu mereka yang tak terpuaskan untuk kenikmatan mengarah pada pertukaran oral yang intens, penetrasi anal, dan threesome liar dengan dildo.