Remaja Jerman muda tergoda oleh shemale yang menakjubkan, Kimber Lee. Pertemuan mereka yang intens mengarah pada pertemuan yang dalam dan penuh gairah, dengan Kimber mengambil kendali dan memberikan pertunjukan hardcore, face-fucking. Sesi CFNM yang liar dan tak terlupakan terjadi kemudian, berakhir dengan wajah yang berantakan.