Ikon trans Buck Angel, seorang pria yang keras, menggoda dua wanita transseksual yang menawan, Aubrey Kate, dan wanita transgender yang tidak disebutkan namanya. Mereka dengan antusias melayaninya, menunjukkan keterampilan oral mereka sebelum terlibat dalam three-way liar, yang berpuncak pada aksi shemale-on-shemale yang intens.