Mystique, seorang MILF ebony yang seksi, menangkap putranya yang masih muda memuaskan dirinya sendiri. Sebagai amatir yang berpengalaman, dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dengan keahliannya yang ahli, dia memberinya pengalaman yang paling utama, membuatnya terengah-engah dan menginginkan lebih banyak.