Mahlia Milian, seorang wanita kulit hitam yang berisi, menginginkan penis hitam yang besar. Dia terpesona oleh ukurannya dan lidahnya menari-nari di atasnya untuk mengantisipasi. Bibirnya yang ahli menelannya, pinggulnya bergoyang dalam ekstasi saat dia tergila-gila dengan alat hitam yang besar ini.